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Placement et crédits

Placement et crédits

Courtage en prêts bancaire

Nous vous conseillons et optimisons les solutions de prêts bancaires souscrites auprès des banques.

Ainsi, nous permettons à nos clients un éclairage différent de votre banquier traditionnel en vous éclairant sur les aspects « métiers » de la banque.

Nous assurons également ces prêts, car là est le métier de l’assureur.

 

 

Assurance de prêt

Le banquier finance, l’assureur assure…

Nous sommes très compétitifs sur les assurances emprunteurs ou les assurances prises en délégation.

Nous couvrons donc les prêts que la banque vous finance dans des conditions tarifaires très avantageuses et avec une qualité de conseil que l’on veut irréprochable sur les garanties.

 

 

Bilan patrimoniaux et solutions d’investissements

Notre équipe de Conseiller en Gestion de Patrimoine et d’ingénieurs patrimoniaux sont à votre écoute pour:

  • faire un bilan de votre patrimoine personnel et professionnel
  • vous conseiller sur l’optimisation de ce patrimoine
  • préconiser les moyens d’actions afin d’atteindre vos objectifs.

 

 

 

Placements

Activité traditionnelle de notre cabinet de courtier , c’est plusieurs centaines de clients qui nous confient leur épargne. Nous sommes acteurs sur ce marché qui se veut complexe et globalisé. La pédagogie et le suivi sont nos deux forces. Nous confions l’essentiel de votre épargne aux acteurs les plus solides  pour une pérennité assuré de vos placements

Les solutions sont multiples: assurances vie, gestion profilée, mandat, compte titre PEA, compte titre personne morale, garantie de passif, compte de passage, refinancement de compte courant d’associés, livrets etc. 

 

 

 

Finance et conseil

  •  Affacturage – mobilisation du poste client
  • Conseil en Financement
  • Placements – gestion de trésorerie
  • Transmission / Succession / Donation